Усик – очень храбрый котёнок. Но у него есть один секрет: он боится темноты. Ещё бы! Ведь в кромешной темноте то тень шевельнётся, то половица скрипнет, то что-то начнет светиться… Как же побороть...
Какая красивая рождественская елка! Но котенок Усик, как и все кошки очень хотел покачаться на ее ветках. Конечно же, он разбил самую красивую звезду. Кто поможет котенку и его другу щенку Пятнашу...
