В судьбе России второй половины XV—XVII столетий смешаны в равных пропорциях земля и небо, высокое и низкое, чертеж ученого дьяка, точно передающий линии рек, озер, лесов в недавно разведанных землях...
История в виде басни поведает о приключениях героя в одном холодном мире, где люди забыли о том, что не все «другое» неправильно и что улыбка зачастую лучше любого лекарства.