Жизнь жестока к Феше: отец и братья обвиняют ее в смерти матери, деревенские считают уродиной, женихи обходят стороной. По воле стихии полуживая девушка оказывается в жилище одинокой...
Историко-мистический рассказ о тайге, о сражении Человека и Зверя, о мести и безрассудстве. Венька, русский мальчик, живет один в приморском лесу. Он выслеживает Куты Мафа – таинственного зверя....