Эльсидар Бета Три - спокойная, безмятежная планета, стратегически расположенная между Федерацией и империей Клингонов. Дом для миджвинов, расы людей, которые веками жили в мире со своей планетой. Но...
Октябрь 1912 года. Джеймс Эшер, его жена Лидия и старый ученый доктор Соломон Карлебах прибыли в недавно созданную Китайскую Республику, чтобы найти источник слухов об Иных — лишенных разума...
