Долгие годы семейство Блэк сияло на вершине магического сообщества. Дом Блэк и члены её семьи вызывали восхищение, зависть и ненависть. Наступил день, когда Дом пал и погрузился в Тень Смерти. Но...
Бильбо Бэгинс осиротел совсем младенцем. Гэндальф Серый решает, что в Шире малыша не оставит. Он относит маленького хоббита в Синегорье, в поселок гномов из Эребора...