Юный Казимир, сладкоголосый бард, выросший в приюте для бедных, несет на себе страшное проклятье: он – оборотень Он безумно страдает от этого и от ненависти, которую испытывает к Верховному...
Рядом с городом несколько столетий располагался Карнавал, место, где живут и дают представления цирковые артисты. В действительности - Карнавал - это гетто, выход из которого запрещен, а все его...