В окрестностях деревни, где живет крестьянский паренек Норкас, от лап страшного чудовища погибают люди. В то же самое время у Норкаса появляется первый настоящий друг, юноша, поселившийся в доме...
Старый хазарский военачальник приезжает на курган, где в далёкие годы был похоронен его лучший друг. Он предаётся воспоминаниям о далёкой молодости, о службе в столице и походе в землю...
