После смерти отца Никита по прозвищу Вдовинич и его матушка с хлеба на воду перебивались. А Никита ещё и работать не любил, а целыми днями играл в бабки. Пришёл он как-то к отцу на могилу и слышит...
В одном русском селении жил старик по имени Ермолай, ходил слух, что он — колдун. И был у него приёмный сын Артём, красивый и румяный парень, да вот только очень простой, если не сказать — глуповатый.
