Никто не знал, чем обернётся их обычное не(свидание) в театре. Кроули зачем-то взбрело в голову надеть потрясающий чёрный костюм из сороковых и борсалино, а Азирафаэль уже не в силах сопротивляться...
Терпение Кроули заканчивается спустя шесть тысяч лет, а Азирафаэль всё так же не понимает его намёков. Единственный способ узнать, что к нему чувствует ангел - предстать перед ним в облике кого-то...