— Каждый год я выбираю себе помощника. Своего, так сказать, заместителя. «Исполняющий обязанности Деда Мороза» красиво звучит, правда? Сокращëнно «и.о.».
Современное AU. Во время очередного рейда полицейский Торин Дубощит встречает в борделе «Мория» Бильбо Бэггинса.