После разгрома Красного Братства Конан оказывается в степях Гиркании, где с новыми друзьями вступает в неравный бой с пробудившимся злом древней Валузии - могущественным магом-змеем.
Зло Валузии: После уничтожения гнезда пиратов Красного Братства во время неожиданного ночного рейда, предпринятого молодым королём Ездигердом, — Конан едва спасся. На лодке он достиг скалистого...