1970 год. В командировку в один из уральских областных городов приезжает герой повести. Судьба знакомит его с женщиной, которая неожиданно для героя является русалкой. Ситуация их отношений...
Героиня этой эпической истории знакомится с колдуньей, которая обещает её избавить от болезни порока сердца. В обмен за эту услугу она требует через портал времени попасть в её век: Халифат, столица...
