Конан помогает Ньорду, главе клана асов, сразиться с таинственным медведем-оборотнем убивающим женщин и детей...
Повесть рассказывает о событиях предваряющих рождение Великого Героя…
Молодой киммериец Ниун отправляется на поиски того, кто бы мог обучить его тонкостям кузнечного ремесла, но находит нечто гораздо более ценное...
Конан помогает Джериму, послушнику обители Добра, вызволить сестру из рабства и отомстить злобному шаману.
Очередная история из жизни неугомонного киммерийца, в которой смешались колдовство, драгоценный груз с Жемчужных островов и таинственная хозяйка боевых мастафов…
