Конан помогает Ньорду, главе клана асов, сразиться с таинственным медведем-оборотнем убивающим женщин и детей...
Конан помогает Джериму, послушнику обители Добра, вызволить сестру из рабства и отомстить злобному шаману.
Очередная история из жизни неугомонного киммерийца, в которой смешались колдовство, драгоценный груз с Жемчужных островов и таинственная хозяйка боевых мастафов…
Повесть рассказывает о событиях предваряющих рождение Великого Героя…
Молодой киммериец Ниун отправляется на поиски того, кто бы мог обучить его тонкостям кузнечного ремесла, но находит нечто гораздо более ценное...