Події відбуваються на межі тисячоліть. Молода медсестра Леся мешкає в невеликому містечку і, здається, має все, аби бути щасливою. Її безмежно кохає чоловік, у неї підростає гарнюня-донечка, все...
У невеликому провінційному містечку в міському будинку культури вирує випускний бал. Однокласники запросили на нього і Люду Калиновську, яка після дев’ятого класу вступила до обласного ліцею...