Заблудившийся в тайге путник попадает в охотничью избу, где нашли приют три охотника, и становится слушателем полуночной истории о двух гармонистах, задорном Василие Рочеве и завистливом Гордее...
Таинственная, полная драматизма и загадочных происшествий история, поведанная Степаном, рыбаком с таёжной реки Усы края Коми, об алчном охотнике Федоте Акимове, который, польстившись на щедрое...