На Катарангре появились летучие мыши-вампиры. Тильд и Мукр вместе с друзьями, летучими мышами, решили прогнать их, однако увидели, как, погибая в когтях у сов, вампиры превращаются в умирающих...
В город Фриз явились извне Темные дьяволицы во главе с Лилит. Они творили зло и убивали людей. Маги Алеф и Бейт решили их изгнать. Ювелир Асмус изготовил фальшивое кольцо царя Соломона, и Бейт...