После единственной ночи, проведенной с фигуристой официанткой, медведь-перевертыш Джеймс Харрисон погрузился в работу. В Сиэтле объявился убийца, и задача Харрисона поймать его. Жертв становится все...
Сэйди хочет интрижки, но Харрисон желает вечности. Свобода. Когда Сэйди отправляется к своей сестре Рейган на Аляску, кажется всё идёт не так. Ее машина ломается, а прекрасный вид на бескрайние дикие...
