События разворачиваются спустя три года после возрождения Праматери: Зур”дах направляется на Поверхность с уцелевшей частицей Чернопрядца внутри, драуки пытаются взять под контроль Подземелье, Драмар...
Юный наследник старого эльфийского рода возвращается домой с последним обозом провианта в умирающий от голода вольный город Митриим. Священная роща почернела, светило гаснет, а вражда с гномами...
