Неожиданно для себя Денис находит в собственной квартире странную парочку – юношу и девушку. Чужаки утверждают, что они из параллельного мира, и рассказывают о смертельной опасности, грозящей их...
Дарео Брайт, наследник главного магистра Мира Черных, и его друзья Денис и Зая отправляются в Мир Севера, чтобы спасти отца таинственной незнакомки, сумевшей чудом избежать жертвенного костра....