Червоточина, появившаяся в Тонком мире, разъедает его изнутри. И спасти этот мир может только один человек: Мишка, сирота, живущий в нашем мире в интернате. Король Алпат Великий переносит его и...
Алпат пропал, и никто не знает, где его искать. За Мишкой приходит доверенный ведун короля Сидор и забирает его из интерната. Орден Звезды снова вместе и выступает на поиски. В долгом и опасном пути...
