Орки полностью захватили остров Хоринис, а немногочисленные выжившие люди либо попали в рабство, либо скитаются в лесах, готовя скорую месть. Но Мэт, чудом уцелевший в пекле войны, избрал третий путь...
Долгая и суровая зима вынудила орков Нордмара начать наступление на юг, на плодородные равнины королевства Миртана. Удастся ли людям под предводительством короля Робара Второго выстоять в этой войне?