Спустя некоторое время после одной разрушительной войны, на страну снова напали буржуины из-за Чёрных Гор. После того, как на войну ушли отец и старший брат Мальчиша-Кибальчиша, в деревне остались...
Запись и обработка В. Пухначёва.
Иллюстрации - В.Таубера